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芯片|万字深度：A股半导体全景再复盘( 七 )


卓胜微：国内射频芯片龙头，深耕射频前端领域，已在国内射频前端细分领域具有领先优势，是国内少数对标国际领先企业的射频器件提供商之一 。
韦尔股份：国内图像传感器设计龙头，2019年成功收购了两个影像传感器CIS设计公司豪威和思比科，设计业务收入超过世界第十的芯片设计上市公司 。并加大在分立器件、射频IC、模拟IC等领域研发力度，形成了以CIS业务为核心，多产品线协同发展的业务布局 。
闻泰科技：耗资181亿收购的安世半导体是全球功率半导体龙头，产品主攻消费电子与汽车领域 。其主要产品为逻辑器件、分立器件和MOSFET器件，是一家集设计、制造、封装测试为一体的半导体跨国公司，三大业务均位于全球领先地位，逻辑器件排名第二、二极管和晶体管排名第一、车功率MOSFET排名第二 。
北京君正：收购全球车用DRAM存储芯片市占率15%的北京矽成，成为国内稀缺的汽车存储芯片领军企业 。
新洁能：国内MOSFET领先企业，自建IGBT封测产线，产品已切入宁德时代、中兴通讯、飞利浦等众多国内外龙头厂商供应链，是国内少数掌握高端功率器件核心技术的厂商之一 。未来致力于打造第三代半导体功率器件平台，积极研发新能源汽车用功率半导体 。
景嘉微：A股极其稀缺的图形处理器芯片标的，主要应用于军事装备，在国内机载图显领域占据大部分市场份额，正由军用向信创及民用市场拓展 。
富瀚微：安防芯片设计龙头 。海思受到美国制裁被动退出市场，公司在下游客户供应链切换过程中抢占先机，实现海思产品80%的替代 。2020年公司在安防前端ISP芯片领域市场份额达到60%-70% 。
晶丰明源：国内率先实现LED照明驱动芯片国产化的芯片企业，出货量全球第一 。掌握了LED照明驱动芯片设计的关键性技术，并推出了LED照明驱动的整体解决方案，突破了国外芯片企业对LED照明驱动芯片的垄断 。
圣邦股份：国内模拟芯片龙头，模拟芯片两大产品线电源管理芯片和信号链模拟芯片并重，双轮驱动，受益于5G、工业驱动、人工智能和汽车升级 。
思瑞浦：国产信号链模拟芯片龙头企业，综合性能已达国际标准 。同时以信号链模拟芯片为主，并逐渐向电源管理模拟芯片拓展 。
乐鑫科技：全球物联网WIFI-MCU芯片龙头企业，市场份额全球第一，硬件芯片成本控制能力一流，软件开发生态建设完备 。
瑞芯微：多场景SoC提供者，平板、消费电子、OTT、支付、云计算、安防领域均有所布局，发力电源管理领域，自研电源性能和可靠性指标均处于市场领先水平 。
04、晶圆制造【1】行业地位、概述与国产化情况
晶圆制造是半导体产业最关键、市场份额最大的核心环节，在研发方面占整个半导体产业的13%，但资本投入却占据了64%，先进制程多达500多道工序，是典型的资本密集型产业 。
中国大陆目前占比全球晶圆制造产能16%，预计在全球晶圆代工产业逐渐向中国大陆转移的趋势下，未来会持续增长，而重点在于何时赶上领先我国2-3代的世界先进技术 。
芯片|万字深度：A股半导体全景再复盘
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产能最高的为中国台湾和韩国，占比超过一半份额，主要就是掌握最先进工艺的台积电和三星，两者规划在新建的5nm工艺晶圆厂总投资接近200亿美元，资本之大即使大国政府也要望而却步，因此形成了强有力的技术和资本壁垒 。
【2】龙头公司简析
中芯国际：无可争议的国产芯片代工龙头，技术与规模均为国内第一，代表集成电路国产替代的最先进制造水平，市占率全球第四 。成熟制程需求旺盛，但卡脖子的先进制程受到政治和企业博弈的限制，未见明显起色 。

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