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芯片|万字深度：A股半导体全景再复盘( 九 )


中环股份：光伏与半导体双轮驱动，以光伏硅片为主，但半导体硅片产能提升很快，12英寸20年产能为7万片/月，21-23年将持续放量，产能预计将超过60万片/月 。
立昂微：硅片产品尺寸较小，但具备抛光片-外延片-功率器件的一体化优势，毛利率超过40% 。
南大光电：深耕半导体材料，成功自主研发出国内首支通过客户认证的ArF光刻胶产品，实现了国内ArF光刻胶从零到一的重大突破 。业务上，改变了原有的单一MO源业务结构，将MO源和ALD、CVD前驱体业务整合成先进前驱体业务，并与电子特气、光刻胶及配套材料业务形成公司业务三大板块 。
雅克科技：国内半导体材料平台型巨头，业务包括半导体化学材料，电子特气，光刻胶 。产品覆盖半导体薄膜、光刻、沉积、刻蚀、清洗等核心环节 。2020年收购LG化学彩色光刻胶，获得了彩色光刻胶和TFT光刻胶等成熟技术和量产能力，有效弥补国内彩色光刻胶生产的空白 。
华特气体：公司研发出的20种进口替代产品已实现规模化生产 。特气体也通过了全球最大光刻机供应商ASML公司的产品认证，并为中芯国际、华虹宏力等一线企业供货 。
彤程新材：控股北京科华进入半导体光刻胶市场 。北京科华是唯一列入全球光刻胶八强的中国光刻胶公司，同时也是国内销售额最高的光刻胶公司，打入中芯国际、长江存储、华虹半导体等国内厂商 。
安集科技：国内抛光液龙头，国内市场份额超过20%，仅次于卡博特 。
鼎龙股份：国内抛光垫龙头，成为长江存储的一供，对中芯国际也持续放量 。
江化微：国内湿电子化学品龙头，打破国外企业限制壁垒，逐渐实现中低端市场的国产化替代 。其超净高纯试剂、光刻胶配套试剂产品具备为平板显示、半导体、光伏等领域提供全系列湿电子化学品能力 。
江丰电子：国内高纯溅射靶材行业龙头，横向纵向延申布局产业链 。目前已可量产用于90-7nm半导体芯片的钽、铜、钛、铝靶材，其中钽靶材在台积电7nm芯片中已量产，5nm技术节点产品也已进入验证阶段 。
07、半导体设备【1】行业地位、概述与国产化情况
除了材料，半导体产业链的运转还少不了半导体设备的支持 。
半导体设备主要包括硅片设备、热处理设备、光刻设备、刻蚀设备、离子注入设备、薄膜沉积设备、抛光设备、清洗设备、检测设备这九类 。其总投资约占晶圆厂建设投资的75-80%，且绝大多数设备存在相当高的技术壁垒，几乎是我国实现半导体产业链自主可控之路中最关键的领域 。
而2020年我国半导体设备国产化率仅为16%，收入体量最大的半导体设备公司北方华创占全球设备份额也不足1%，任重而道远 。
其中，光刻机是半导体生产设备中技术壁垒最高的设备，每一台都需要数百天的打磨，其作用光刻又是晶圆制造的核心环节，即将设计好的电路图从光刻版转印到晶圆表面的光刻胶上，便于后续通过刻蚀和离子注入等工艺实现设计电路 。因此在光刻机领域具有垄断地位的荷兰企业ASML在全球半导体行业举足轻重，去年全年仅售卖258台光刻机，营收却高达一千多亿，真正的千金难求 。
我国要想自主生产的话，就不仅仅是光刻机的问题，要涉及到上千家供应商，现在制作它的设备和材料主要是美国、德国、日本、中国台湾提供，美国为主，所以说得建成庞大的产业链，在这么多的高科技领域领先才能搞定光刻机 。中芯国际在先进制程上难以进步的原因，起到决定性作用的就是美国对中芯购买ASML EUV光刻机的阻挠 。
【2】龙头公司简析
北方华创：国产半导体设备的绝对龙头，平台属性强 。深耕芯片制造刻蚀、薄膜沉积领域近20年，已成为国内领先的半导体高端工艺装备及一站式解决方案的供应商，客户覆盖中芯国际、华虹、三安光电、京东方等各产业链龙头 。

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