2016-2021 年中国锂电电动自行车销量由 169.56 万辆增长至 959.4 万辆,5 年 CAGR 为 41.43% 。锂电电动自行车的渗透率不断提升,2016-2021 年锂电市场渗透率由 5.4%增长至 23.4% 。
2018 年《电动自行车安全技术规范》(简称“新国标”)对电动自行车提出新要求,整车重量不高于 55kg,最高时速为 25km/h,整车高度≤1100mm,宽度≤450mm,前、后轮中心距≤1250mm 。
新国标的出台使电动轻型车领域锂电池渗透率加速提升,根据艾瑞咨询发布的《中国两轮电动车行业白皮书》,预计 2022 年锂电两轮车销量将达 1228.5 万辆,渗透率提升至 27.3% 。
2025 年中国电动自行车新车市场锂电池需求有望达 29.33GWh 。
在新国标政策、消费者需求升级、产品技术提升、绿色出行等因素促进下,锂电两轮车销量和占比将快速提升 。
根据 EVTank 预测,2025 年电动自行车产量将增加至 6558 万辆,锂电电动自行车的渗透率 达 56.40% 。
我们假设 2025 年电动自行车销量为 6500 万辆,锂电两轮车渗透率为 56.4% 。据电池中国网,目前电动自行车带电量一般在 0.5kWh-1.2kWh 之间,我们假设平均单车带电量 0.8KWh 。
预计 2025 年新车锂电需求将达到 29.33GWh 。电动自行车领域,锂电池拥有巨大成长空间 。
宏光 Mini 打入年轻人市场,微型电动车再迎风口 。
根据全国乘联会数据,2021 年我 国销量前十的新能源汽车中,有 3 款 A00 级纯电动车,分别为宏光 Mini、奇瑞 eQ 和奔奔 EV 。
3 款微型电动车销量合计 54.88 万辆,占前十总销量的 38.04%,其中宏光 Mini 销量 39.55 万辆排名第一,占前十总销量的 27.41% 。五菱宏光 Mini 凭借低廉的价格和时尚的外型成功打入年轻人市场,其消费人群中“80”后超 80%,“90”后超 50%,销量持续上升,蝉联国内新能源汽车月度销量第一 。
2022 年 1-6 月,宏光 Mini 销量 18.87 万辆,依然排名新能源车销量第一,奇瑞***冰淇淋作为最新款 A00 级别新能源车,以 5.41 万辆的销量排名新能源车销量第九 。
微型 BEV 销量占比高,2021 年迎来爆发期 。
根据乘联会统计,2021 年我国 BEV 乘用车总销量为 244.4 万辆,其中 A00 级 BEV 乘用车销量为 89.85 万辆,同比增长 205.2%,占 BEV 乘用车销量比重为 36.8%;2022 年 1-5 月,我国 BEV 乘用车总销量为 132.17 万辆,其中 A00 级 BEV 销量为 41.93 万辆,占比为 31.7% 。
2020 年 8 月以来,A00 级 BEV 汽车月度销量迅速上升,且占 BEV 比重不断攀升,2021 年 1 月最高占比达 43.4% 。2022 年以来,A00 占比有所下滑,但占比仍维持在 30%以上 。
微型电动车领域锂电池市场空间潜力巨大 。
根据乘联会数据统计,2017-2021 年,国内 EV 乘用车销量占 EV 比重由 71.78%上升至 93.80%,呈逐年上升趋势,因此我们假设 2021 年以后纯电动车销量中乘用车占比均为 90% 。同时我们假设 2021 年以后 A00 级电动车占 EV 乘用车比重为 30% 。
A00 级电动车中的代表车型为宏光 Mini,其单车带电量约为 10KWh,将其作为单车带电量估计值 。
根据上述假设进行测算,预计 2022 年 A00 级乘用车销量为 140 万辆,对应锂电池需求量为 14GWh,市场空间达 168 亿元 。预计 2026 年市场空间将达 449 亿元 。
4.2 行业集中度高,一线厂商加速布局
行业集中度高,星恒独占鳌头 。
根据车城网数据,2021 年国内 TOP2 电动轻型车锂电池厂商分别为星恒电源、天能股份,所占市场份额分别为 44.43%、14.22%,行业 CR2 为 58.65%,行业集中度较高 。2021 年,星恒轻型车锂电池出货量为 5.03GWh,天能轻型车锂电池出货量为 1.61GWh 。
新旧势力蜂拥而至,一线厂商加速布局 。
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