汽车蓄电池平均使用寿命为 1-3 年,假设每年有 40%的存量汽车需要更换电池,启动电池单价计为 300 元/只 。依据上述假设测算,预计 2023 年起动启停电池市场空间达到 464 亿元 。
电动自行车和汽车市场贡献千亿需求,铅蓄电池市场前景广阔 。
2015-2021 年,我国铅蓄电池产量呈现先降后升的态势,在 2018 年降至最低 。
2018-2021 年,我国铅蓄电池产量由 1.81 亿 KVAh 持续增长至 2.52 亿 KVAh,3 年 CAGR 为 11.6% 。我国已成为全球最大的铅蓄电池生产国、消费国和出口国 。
2018 年起,人们更加倾向采用电动自行车等个性化交通工具出行,导致电动自行车及配套的动力电池市场需求快速增加,叠加汽车销量回暖和汽车保有量逐年增加,起动启停电池市场需求稳步上升,未来铅蓄电池市场空间广阔 。
2.2 行业集中度高,龙头企业优势凸显 行业集中度高,龙头地位稳定 。
国内铅蓄电池前十大品牌分别为天能、风帆、超威、双登、南都、骆驼、GS 电池、理士 LEOCH、光宇 COSLIGHT 和赛耐克 Cellnike 。
2021 年天能、骆驼和南都产量占比分别为 40.33%、12.94%和 11.36%,CR3 为 64.63%,与 2020 年相比 CR3 进一步提升 。2008 年以来,国家出台多项产业政策推进铅蓄电池产业升级,促进大规模企业的形成与发展,力图打造知名品牌 。同时,随着环保规范不断严格,行业内多数小企业因无法升级技术达不到环保要求而被淘汰 。
企业总数由最初的 2000 多家下降至 300 多家,龙头企业技术与成本优势逐渐凸显,地位逐渐稳固 。在政策引导和环保要求的双作用下,预计行业集中度将持续提升,利好龙头企业 。
3 公司研发实力强,深耕存量替换市场3.1 研发实力雄厚,技术成果突出
公司科技创新能力突出,研发实力雄厚 。
依托于公司“总部研究院+技术中心+生产基地技术部”三级研发机制及持续加大研发投入,公司积累了铅蓄电池、锂离子电池及以燃料电池为主的新型电池技术的多项核心专利,公司科技创新能力突出 。
截至2021年12月31日,公司共获得2790项专利及软件著作权,其中,发明专利555项,共计有13项专利荣获国家级、省级专利奖项,其中 8 项发明专利荣获中国专利优秀奖 。
2021年,公司新增知识产权 644 项,其中包含发明专利 124 项,实用新型专利 499 项,外观设计专利 9 项和软件著作权 12 项 。公司拥有研发人员 1790 名,核心技术人员 8 名,其中 7 名核心技术人员持续在公司任职 。
研发投入持续加大,技术储备丰硕 。
2017-2021年,公司研发费用由 6.97 亿元增长至 14.29 亿元,5 年 CAGR 为 15.45% 。2021年公司研发投入总额占营收比重为 3.69%,达到2016年来最高水平 。公司拥有充足的技术储备,目前主要的研究方向为铅蓄电池、锂电池、氢燃料电池等新型电池技术 。
公司研发投入显著高于同行业上市公司平均水平 。
2017-2021,公司研发投入分别为 8.95 亿元、11.17 亿元、11.41 亿元、12.42 亿元和 14.29 亿元,行业平均研发投入分别为 2.98 亿元、3.25 亿元、3.53 亿元、3.47 亿元和 4 亿元,公司研发投入规模明显高于同行业上市公司平均水平,处于行业第一 。
公司与超威动力都是铅蓄动力电池行业的龙头企业,存在较强的竞争关系,为提高产品竞争力,对工艺改进、新产品研发等的研发投入也较高 。
3.2 铅蓄电池收入行业领先,产品产销两旺
公司铅蓄电池收入处于行业领先地位 。
2021 年公司实现铅蓄电池收入 335.03 亿元,同比增长 13% 。同期超威动力实现铅蓄电池收入 242.26 亿元,同比下降 0.22%,骆驼股份实现铅蓄电池收入 96.32 亿元,南都电源实现铅蓄电池收入 61.38 亿元 。
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