投稿|半导体之战白热化:CVC三巨头撑起半边天

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图片来源@视觉中国

文|A轮财经
未来,先进的半导体技术对于一个国家而言意味着什么?
“过去50年来,石油储量牵动全球地缘政治问题,数字化时代,芯片厂所在地也将成为大国博弈的关键 。”英特尔CEO Pat Gelsinger在接受媒体采访时表示 。
如今,半导体芯片已如石油般重要,未来谁掌握了先进半导体制造将变得更为重要,甚至变成弯道超车的机会 。
而在这股浪潮中,CVC(产业资本投资)的力量正在强势崛起 。随着硬科技成为投资追捧对象后,除了互联网巨头之外,像华为、中芯国际等产业资本,也转向半导体领域,并开始成为半导体投资的风向标 。
 
01、全球半导体之战白热化立足全球半导体的战争早已白热化,回看国内解决半导体“卡脖子”问题已成为自上而下的共识 。
美国半导体产业协会(SIA)发布最新数据显示,2021全球半导体市场规模首次突破5000亿美元 。从区域来看,美国市场的销售增幅达为27.4%,中国销售额同比增长27.1%至1925亿美元,欧洲市场的增幅为27.3%,日本市场则为19.8% 。
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彼时,半导体的战愈演愈烈 。2022年美国会议院通过《美国竞争法案》其中包括为半导体产业提供520亿美元的拨款和补贴,另外再投入450亿美元强化供应链;欧盟出台《欧洲芯片法案》计划投入超过430亿欧元公共和私有资金,以提振欧洲芯片产业 。
此外,美国、欧盟、日本还开始拉拢台积电、三星电子、英特尔等巨头 。据悉,台积电计划斥资120亿美元在美国亚利桑那州建设一座新工厂,并计划在日本联合索尼、电装投资70亿美元(一半来自日本政府补贴)新建芯片工厂;韩国三星电子也于2021年年底宣布,将斥资170亿美元在美国得州新建芯片工厂,同样计划2024年投产;英特尔则将其美国新厂选址定在了俄亥俄州,计划斥资200亿美元,为此英特尔要求美国政府提供资金支持 。
视线拉回国内,中国从美国进口的集成电路芯片价值超过2000亿美元,远超原油进口额,半导体价值链上任何环节的波动都会影响整个产业 。
2019年中美两国的科技产业之战拉开序幕,2020年美国公然制裁华为,要求芯片制造商(台积电、中芯国际)不能采用美国公司的工具生产华为所用零部件,此时,我国半导体国产化已迫在眉睫,必须亲自下场“干” 。
国家政策、资本市场、创业者纷纷撸起袖子下场,国内掀起一片半导体热现象,这期间有三家巨头成绩尤为亮眼,投资业绩加起来也算是投出了半导体市场的半壁江山 。
02、多事之秋,三足鼎立乱世出英雄,多事之秋出“巨头”,
由于半导体行业自身的特征,CVC成为其中最具影响力的代表 。当前半导体投资市场形成哈勃资本、小米产业投资、中芯聚源三足鼎立CVC局面 。
从投资时间上来看,中芯源聚是第一家以CVC名义进行投资的企业,2001年7月25日中芯聚源A轮投资了高端硅基材料研发平台新傲 。
2014年中芯聚源股权投资管理(上海)有限公司(以下简称"中芯聚源")正式成立,目前基金管理超200亿,投资版图覆盖集成电路产业链的材料、设计、装备、IP和服务等细分领域及MEMS、传感器和LED等延伸领域,所投企业涉及早期、成长期、成熟期企业 。

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