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科股早知道|钛媒体科股早知道：欧洲“断气”，这类能源产品或新增年需求超6000万吨；扭转悲观预期，这类医疗器械不实施带量采购


科股早知道|钛媒体科股早知道：欧洲“断气”，这类能源产品或新增年需求超6000万吨；扭转悲观预期，这类医疗器械不实施带量采购
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科股早知道

必读要闻一：欧洲“断气” ， 这类能源产品或新增年需求超6000万吨
俄罗斯天然气工业股份公司发布消息称 ， 北溪-1无法在周六（北京时间9月3日早上8点）按计划重启 。由于涡轮机被发现存在漏油 ， 需要解决这个问题后才能重启管道 ， 目前无法获知管道恢复可能需要多长时间 。
管道气是俄罗斯天然气出口最主要的方式之一 ， 根据BP数据 ， 2021年俄罗斯占欧洲管道气进口份额为45.3% 。券商研报指出 ， 2017-2021年 ， 欧盟天然气平均消费量为16.9艾焦耳 ， 削减的天然气用量也有望被煤炭替代 ， 预计2022年9-12月欧洲削减天然气新增煤炭（5500大卡）需求约2201.7万吨 ， 2023年将新增煤炭需求6600万吨 。
相关上市公司
靖远煤电（000552）是甘肃省第二大煤炭生产企业 ， 煤炭总核定产能1054万吨/年 ， 拟75亿元收购窑煤集团全部股权 ， 窑煤集团现有产能合计570万吨/年 。
平煤股份（601666）煤种主要是1/3焦煤、焦煤、肥煤 ， 是全球稀缺的战略资源 ， 主焦煤品质、产能全国第一 ， 现有炼焦煤选煤厂4座 ， 入选能力2900万吨/年 。
必读要闻二：扭转悲观预期 ， 这类医疗器械不实施带量采购
医保局近日对外发布《国家医疗保障局对十三届全国人大五次会议第4955号建议的答复》 。《答复》指出 ， 在集中带量采购过程中 ， 医疗机构根据历史使用量 ， 结合临床使用情况和医疗技术进步确定采购量 。由于创新医疗器械临床使用尚未成熟、使用量暂时难以预估 ， 尚难以实施带量方式 。
机构人士分析指出 ， 最新定调有望重塑市场对于创新医疗器械的发展信心 ， 估值有望回归基本面 ， 建议关注创新器械诸多赛道中具备渗透率低、本土化率低、治疗技术具有重要临床意义的细分领域 ， 以及各细分领域中的国产龙头 。
相关上市公司
诺禾致源（688315）第三类医疗器械“人EGFR、KRAS、BRAF、PIK3CA、ALK、ROS1基因突变检测试剂盒（半导体测序法）”于2018年8月通过NMPA创新医疗器械特别审评通道审批上市 ， 是国内唯一的配套分析软件亦取得第三类医疗器械注册证的肿瘤分子检测产品 。
惠泰医疗（688617）锚定球囊扩张导管是国内首个导引导管内采用球囊锚定方式进行导管交换的创新医疗器械 ， 用于冠状动脉粥样硬化等疾病导致的冠状动脉狭窄介入手术治疗 。
必读要闻三：HJT电池迎来里程碑式突破 ， 产业龙头拿下10GW级异质结光伏组件订单
近日 ， 华晟新能源和中国电建集团华东勘测设计研究院正式签署光伏组件采购合作框架协议 。2022年-2025年 ， 电建华东院将从华晟新能源采购10GW异质结光伏组件用于公司承建的光伏电站EPC项目 。电建华东院隶属于中国电力建设集团 ， 自2011年开始进入光伏EPC ， 已形成光伏领域勘察设计、工程总承包、投资运营能力 。
华晟新能源CEO周丹表示 ， 华晟新能源计划今年实现2.7GW项目投产 ， 启动7.5GW+扩产 ， 拟于2024年实现10GW项目满产 ， 同时启动IPO ， 融资扩产10GW 。他还表示 ， 到今年年底 ， 希望HJT电池全成本接近PERC电池 ， HJT组件全成本与PERC组件全成本打平甚至胜出 。
相关上市公司
金刚玻璃（300093）已建成1.2GW异质结电池生产项目 ， 目前该项目正处于量产爬坡阶段 ， 公司拟与控股股东合资新建4.8GW高效异质结电池片及组件项目 。
爱康科技（002610）已建设220MW异质结电池片生产线 ， 正在建设新的异质结电池片生产线 ， 项目完成后将实现异质结电池自有产能约2GW ， 公司已建设2.4GW组件项目 ， 目前已全部投产 。
必读要闻四：消息称苹果正在开发至少三款AR/VR设备 ， 这家公司拥有集零部件与整机组装的一体化能力
据报道 ， 苹果正在开发至少三款增强现实(AR) 和 虚拟现实(VR) 设备 ， 其中第一款可能将命名为“Apple Reality Pro” 。
根据目前全球主流VR终端厂商出货量以及第三方WellsennXR统计数据显示 ， 2022年一季度全球VR头显出货量为275万台 ， 同比增长24% 。机构人士分析指出 ， 苹果、索尼、Meta、Pico等海内外头部硬件商均将在2022年下半年起陆续推出下一代头显 ， 硬件升级有望大幅拉动VR/AR消费需求 ， 元宇宙将迎来新一轮产业变革 。
相关上市公司
联合光电（300691）作为元宇宙国内首批硬件制造商 ， 深耕AR/VR领域 ， 目前拥有集零部件与整机组装的一体化能力 ， 同时已储备AR/VR相关硬件产品的核心技术 ， 如光波导、菲涅尔透镜技术等 。
国光电器（002045）已建成VR整机车间 ， 具备VR整机生产能力 ， 目前已取得Q客户的正式订单 ， 预计将于2022年下半年实现销售收入 。
钛小股·钛媒体财经研究院
2022.09.6
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